Aprenda a definir regras de saldo personalizadas para sua equipe dentro da plataforma. Este guia explica como configurar categorias de crédito, definir limites de transferência e atribuir grupos específicos para garantir uma gestão financeira precisa.
- Clique em "Regras dos saldos".
- Clique em "Adicionar regra".
- Selecione a categoria desejada no menu suspenso Categoria.
- Digite uma nomenclatura de sua preferência, no campo "Personalizar o nome do saldo".
- Digite o "Valor'.
- Habilite as transferências para as carteiras pertinentes, selecionando-as.
- Digite o valor determinado em "Quanto poderá transferir?".
- Digite o percentual no campo "Quanto poderá transferir p/ outro banco?", se pertinente.
- Digite o percentual no campo "Quanto poderá usar para pagar boleto?", caso o habilite.
- Selecione a periodicidade como "Recorrência"
- Selecione o "Grupo".
- Selecione todos os usuários em Pessoas e clique em "Adicionar".
- Clique na nomenclatura criada, caso queira visualizar no detalhe a norma criada.
Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio adicional, permanecemos à disposição.
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