Aprenda a gerenciar e atribuir regras de saldo específicas para diversas categorias de benefícios no portal da sua organização. Este guia fornece instruções passo a passo para configurar alocações de crédito, padrões de recorrência e distribuição por equipe, otimizando a gestão de benefícios.
- Selecione "Regras dos saldos" na barra lateral esquerda.
- Para verificar o status de um benefício, clique sobre a linha correspondente.
- Clique em "Adicionar regra" para criar uma regra.
- Abra o menu suspenso "Categoria".
- Selecione o benefício desejado na lista.
- Digite a quantidade desejada, no campo "Valor".
- Selecione as opções que desejar habilitar, como "transferência para outra carteira", "transferência bancária"e/ou "pagamento de boleto".
- Para transferência para outra categoria, escolha a desejada.
- Informe o valor em "Quanto poderá transferir?".
- Escolha a "Recorrência".
- Selecione os "Times".
- Marque os colaboradores que deverão receber o benefício em "Pessoas".
- Clique em "Adicionar" para salvar a configuração criada.
- Entre no detalhe do benefício, caso queira verificar como ficou salva a nova regra.
Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio adicional, permanecemos à disposição.
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